Ренессанс Капитал

«Ренессанс Капитал»
Ren Cap log.gif
Тип	Частная компания
Деятельность	финансовые услуги и инвестиционное банковское обслуживание
Год основания	1995
Расположение	Великобритания: Лондон
Ключевые фигуры	Руслан Бабаев, Анна Вышлова, Энтони Симоне, Елена Гришина
Сайт	www.rencap.com

«Ренесса́нс Капита́л» — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Каире и Никосии. Образована в России в 1995 году.

С 2012 г. входит в Группу ОНЭКСИМ, одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову.

Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A (слияний и поглощений), работу с акциями, облигациями, валютами и производными инструментами, РЕПО и финансирование, прайм-брокерские услуги и аналитику.

Общий объём активов и капитала компании на 30 июня 2021 года составил 3,62 млрд долларов США и 476 млн долларов США соответственно. Чистая прибыль за 1 пол. 2021 г. составила 6,45 млн долларов США.

История

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году. Партнеры – основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz).

22 сентября 2008 года «Группа ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнёрство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобретал 50 % (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций..

В 2010 году «Ренессанс Капитал» приобрел южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн).

В ноябре 2012 года ОНЭКСИМ приобрел дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешёл в собственность группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89% банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит» Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов..

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение компании на континент началось в 2007 году с открытия офисов в Лагосе и Найроби. Позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире.

В апреле 2017 года «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 года.

В июле 2019 года «Ренессанс Капитал» стал торговым членом биржи Astana International Exchange (AIX) в Казахстане.

Корпоративное управление и менеджмент

Во главе «Ренессанс Капитала» находится команда сильных управленцев с многолетним опытом работы в компании. «Ренессанс Капитал» отличает давняя приверженность высоким стандартам корпоративного управления, в частности, принципам ответственности, добросовестности и прозрачности.

Система корпоративного управления «Ренессанс Капитала» в целом направлена на принятие эффективных стратегических решений, а также неизменное соблюдение интересов клиентов компании. «Ренессанс Капитал» соблюдает полную прозрачность в своих взаимоотношениях со всеми контрагентами, включая клиентов и инвесторов, и всегда исходит из потребностей бизнеса.

В «Ренессанс Капитале» действует передовая и хорошо отлаженная система управления рисками и эффективностью с использованием широкого набора инструментов внутреннего контроля. Кроме того, компания располагает сильным подразделением комплаенса, которое призвано контролировать соблюдение применимого законодательства во всех юрисдикциях, где представлена компания, и внедрять строгие процедуры проверки клиентов, направленные на поддержание устойчивости бизнеса.

Рынки

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов и способна предложить клиентам прайм-брокерские и инвестиционно-банковские услуги высочайшего класса.

Офис в Каире — форпост Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.

Рейтинги и награды

«Ренессанс Капитал» стал победителем в двух номинациях новой премии журнала Global Finance в области устойчивого развития Sustainable Finance Awards 2021 – «Лидер устойчивого финансирования в Центральной и Восточной Европе» и «Лидер социальных облигаций в Центральной и Восточной Европе».

В 2020 году ежегодная премия журнала The Banker назвала «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках в Европе» и «Лучшим независимым инвестиционным банком в сфере устойчивого развития». Ранее, в 2018 году, «Ренессанс Капитал» был признан The Banker «Самым инновационным инвестиционным банком на развивающихся рынках», а в 2019 году – «Самым инновационным инвестиционным банком из Центральной и Восточной Европы».

Журнал Global Finance признал «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на пограничных рынках» в 2018 г., «Лучшим банком на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе», «Лучшим банком для кризисных финансовых решений в Центральной и Восточной Европе» и «Лучшим инвестиционным банком в Кении» в 2020 г.

Журнал GlobalCapital назвал «Ренессанс Капитал» «Самым результативным региональным банком на рынке облигаций Центральной Восточной Европы в 2018 г.»

Также «Ренессанс Капитал» получил награду Awards for Excellence 2019 журнала Euromoney в номинации «Лучший инвестиционный банк в России в 2018 году».

Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями. В 2017 году «Ренессанс Капитал» получил две награды от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. В 2019 году «Ренессанс Капитал» стала победителем премии Cbonds Awards в категории «Дебют года» за организацию дебютного рублевого размещения облигаций для «Ритейл Бел Финанс», специализированной компании «Евроторга». В 2020 году «Ренессанс Капитал» получил три награды от Cbonds: Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций (в качестве организатора выпуска ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD); Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» (в качестве организатора выпуска АФК «Система», 001Р-15); Лучшая сделка первичного размещения субординированных облигаций (в качестве организатора выпусков Совкомбанк, 7.75% perp., USD).

В рейтинге Financial Mail аналитиков африканских рынков акций за 2021 г., команда «Ренессанс Капитала» в Африке поднялась на второе место (с 3-го годом ранее, согласно результатам, взвешенным по секторам рынка акций). Аналитики «Ренессанс Капитала» продемонстрировали превосходные результаты в секторах, аналитическое покрытие которых обеспечивает компания, и вошли в тройку лучших в 17 секторах (против 13 в 2020 году).

Услуги

«Ренессанс Капитал» предлагает широкую линейку инвестиционных банковских услуг на рынках долгового и акционерного капитала, в сделках слияний и поглощений, в продажах и торговых операциях с акциями, облигациями, валютой, производными инструментами, хеджирование, РЕПО и организацию финансирования, а также прайм-брокерские услуги и рыночную аналитику.

С тем, чтобы удовлетворить растущий клиентский спрос и использовать открывающиеся возможности, Компания создала подразделение алгоритмической торговли в составе своего бизнеса по работе с производными инструментами.

Отмеченное многочисленными наградами подразделение аналитики компании предлагает аналитические материалы по отдельным компаниям и экономике в целом на развивающихся и пограничных рынках. Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации.

В России «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда знаковых сделок на рынках капитала, включая первое IPO российской компании – размещение акций Beeline на $127,4 млн на Нью-Йоркской фондовой бирже в ноябре 1996 года; крупнейшее IPO в истории Мосбиржи – размещение акций «АЛРОСА» на $1,3 млрд в октябре 2013 года; первое в истории размещение российской компании на гонконгской бирже – IPO ОК «РУСАЛ» на $2,24 млрд в январе 2010 года; а также «народные» IPO – нефтяного гиганта «Роснефть» на $10,7 млрд в июле 2006 и банка ВТБ почти на $8 млрд в мае 2007.

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в т. ч.:

• Выпуск трехлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии, объём эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии.
• Выпуск облигаций объёмом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заемщика на рублевом рынке в России.
• Размещение еврооблигаций объёмом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Белоруссии.
• Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объём выпуска — 10 млрд нигерийских найр.
• IPO CiplaQCIL (фармацевтической компании из Уганды, специализирующейся на производстве качественных, доступных жизненно необходимых лекарственных средств), на фондовой бирже Уганды объёмом 67 млрд угандийских шиллингов.
• Выпуск прав и частное размещение Bank of Kigali Group на сумму ок. 7 млрд кенийских шиллингов, ставшее крупнейшим в истории привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынке капитала Восточной Африки в 2018 году.
• Выпуск облигаций «Газпрома» на 750 млн швейцарских франков с купоном 1,45 %, что стало самой низкой ставкой купона, когда-либо полученной компанией с развивающихся рынков.
• Дебютное размещение облигаций на 300 млн долларов США и дебютное размещение облигаций AT1 на 125 млн долларов США для TBC Bank, которое стало крупнейшим в истории размещением грузинского банка в таком формате.

Конференции

Мероприятия, организуемые «Ренессанс Капиталом», обеспечивают международным инвесторам понимание и доступ к развивающимся и пограничным рынкам, а также возможность встретиться и обменяться мнениями с деловыми и политическими лидерами. Компания организует специализированные мероприятия по всему миру, в том числе роудшоу, дни рынков капитала, а также региональные конференции в Москве, Кейптауне, Найроби и Лагосе.

Уже более 20-ти лет подряд проводится Московская конференция «Ренессанс Капитал» также организует конференции инвесторов в Лондоне, Кейптауне, Найроби и Лагосе. В мае 2016 года компания провела свою первую Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. В этом двухдневном мероприятии приняли участие инвесторы из Европы и США, представители правительства и компаний Пакистана из широкого спектра отраслей, включая сектор финансовых услуг, промышленность, добывающие отрасли, энергетику, фармацевтику и телекоммуникации.

Являясь проводником для международных инвесторов на развивающиеся и пограничные рынки, «Ренессанс Капитал» провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии, пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции.

В начале 2020 года «Ренессанс Капитал» провел 2-ю ежегодную североафриканскую конференцию инвесторов в Марракеше, Марокко, на которой было проведено более 200 встреч в формате один на один с международными инвесторами и перспективными компаниями из Марокко и Египта.

Ссылки

• сайт компании